Seminar

Fachtagung "SVBW Private Banking Tagung 2016"

Seminarnummer

VA 35811200

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Zielgruppe

Vorstände und Leiter/-innen Private Banking/Financial Consultant/Vermögensberatung "gehobenes Segment"; Verantwortliche für Beratungssoftware in den Sparkassen

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Inhalte

16. Juni 2016

• Impulsreferat: Erträge im Private Banking (Ertragsquellen/-entwicklung, positive/kritische  Aspekte)
• mpulsreferat: Marktchancen Private Banking: aktive Rolle und gelebte Verantwortung des Private
• Banking im Rahmen der neuen DSGV-Vertriebsstrategie
• Impulsreferat: Private Banking: "Kunden zu begeistern ist unser Ziel"
• FAZIT: "Was macht Private Banking professionell?"
  • Was kostet ein professionelles Private Banking?
  • Was sind die entscheidenden Erfolgstreiber für "FortSCHRITTE"?
  • "Landkarte" mit Dienstleistern im Private Banking -2004 bis 2016- Transparenz zu Entwicklungen und Wahlmöglichkeiten

• Parcours mit 4 "WerkstattBÄNKEN"
  • Station 1: "Landkarte" mit Dienstleistern im Private Banking -2004 bis 2016- Transparenz zu Entwicklungen und Wahlmöglichkeiten
  • Station 2: Bedeutung des Faktors "Mitarbeiter": Erfahrungen und Lernkurven aus Schulungen/Seminaren/Coachings Stellschrauben und Hindernisse bei der Projektumsetzung
  • Station 3: FortSCHRITTE mit OSPlus und Finanzplanung: IT-Lösungen erleben
  • Station 4: Marktpräsenz und Akquisition: Aufmerksamkeit schaffen für Private Banking
     
• "Blick über den Tellerrand" -Stuttgart 21- BAUSTELLEN-Blick vom Turm

sommerliches Abendbuffet und Fußball (Fußball EM 2016 - auf Großleinwand)

17. Juni 2016

• Volkswirtschaftslehre: "Volkswirtschaftliches SPECIAL" - Märkte im Fokus
• Vermögensoptimierung: Gold als Anlage - eine "glänzende" Assetklasse für den Kunden und die Sparkasse
• Aufsichtsrecht: MiFID II - Auswirkungen für Private Banking Beratungen bzw. Berater
• Die IT-Unterstützung im Beratungsprozess Private Banking - der Weg zu mehr Qualität und Ergebnis
  • Strategische Einordnung und operative Notwendigkeit einer IT-gestützten Beratung im Private Banking
  • Parameter der integrierten IT-Unterstützung unter OSPlus
  • Der Einsatz der Basisanalyse als Voraussetzung für eine ganzheitliche Sicht
  • Der Themenplan Vermögensoptimierung - Was leistet inasys - was leistet ELAXY?
  • Effiziente Gestaltung der Altersvorsorgeberatung
  • Generationenmanagement als wichtiger Stellhebel für die Kundenbindung
  • Welcher Kunde braucht welche IT-Unterstützung: Kunden differenzieren
  • Immobilienmanagement als unterschätzter Ertragsbringer
  • Vermögensoptimierung mit iVA/iVO in einem stringenten Prozess eingebunden
  • Neuigkeiten und Weiterentwicklungen aller PB-IT-Systeme

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Hinweis

Den konkreten Ablauf entnehmen Sie bitte der/dem beigefügten Einladung/Rundschreiben.

Bitte melden Sie Ihre Teilnehmer/innen für diese Fachtagung direkt bei der Sparkassenakademie Baden-Württemberg an.

 

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