Seminar
Fachseminar Individualkundenbetreuung
Seminarnummer
00.00.385.06Zielgruppe
Individualkundenberater
Zielsetzung
Die Teilnehmer
- qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im Privatkundengeschäft - gehobenes Segment,
- erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
- erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder.
Inhalte
- Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Asset Allocation
- Aktuelle geschäftspolitische Entwicklungen
- Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft
- Immobilien als Kapitalanlage
- Fundamentale und technische Aktienanalyse in der Praxis
- Bewertung und Analyse von Renten
- Depotanalyse und -strategien
- Erben und Vererben
- Beteiligungsmodelle In- und Ausland
- Steuern in der Individualkundenberatung
- Aktuelles Investmentfondsgeschäft
- Termingeschäfte und strukturierte Produkte
- Versicherungen in der Individualkundenberatung
- Praxistraining
- Schriftliche und mündliche Prüfung
Zuständig
Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)
Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)
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