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Seminar

Der Beratungsprozess im Private Banking - Kompakt

Seminarnummer

23.06.0350.02

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking / Financial Consultants

Zielsetzung

Die Teilnehmenden lernen den Beratungsprozess Private Banking kennen und können diesen erfolgreich umsetzen.

Inhalte

Modul 1 | Webinar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Einführung"

  • Überblick DSGV PB 2.0 Projekt
  • Die IT im Private Banking
  • Überblick Beratungsprozess PB
Modul 2 | Seminar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Das Strategiegespräch"
  • Der Beratungsprozess im Private Banking
    • Überblick
    • Der Beratungsprozess im Private Banking - Idee und Systematik
    • Erfolgreiche Kundenüberleitungen als Basis einer guten Zusammenarbeit mit dem Private Banking-Berater
    • Von der Vergleichbarkeit zum Unterschied: Rollenverständnis des Private Banking Beraters und grundsätzliche Beratungsphilosophie
    • Positionierung der Private Banking-Philosophie und des Private Banking-Beraters (Einsatz Imagebroschüre)
  • Strategiegespräch
    • Grundsätzliches zum Strategiegespräch
    • Überzeugender Gesprächseinstieg zum Strategiegespräch
    • Erfolgreiche Gesprächsführung innerhalb des Strategiegesprächs (dialogisches Fragen und aktives Hinhören)
    • Wie geht’s weiter: nach dem Strategiegespräch ins Leistungsfeld
    • Das Private Banking Team nutzen: Expertenkonferenzen zur Gesprächsvor- und -nachbereitung
Modul 3 | Seminar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Die Leistungsfelder und vertriebliche Umsetzung"
  • Priorisierung zu den Leistungsfeldern
    • Generationenmanagement
    • Lebensrisiken
    • Zukunftssicherung
    • Immobilienmanagement
    • Vermögensoptimierung
  • Vertriebliches und fachliches Handling der Leistungsfelder, des Leistungsversprechens und der Beratungsunterstützungen
  • Intensive Gesprächsvorbereitung und -führung unter Nutzung der Leistungsfelder
  • Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität
  • Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
  • Intensive Training der Leistungsfelder:
    • Generationenmanagement
    • Lebensrisiken
    • Zukunftssicherung
    • Immobilien
  • Einbindung der Betrachtung der steuerlichen Situation und der Liquidität
  • Ergebnispräsentation und Abschlussorientierung
  • Falldiskussionen und Beispiele
Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".
Für diese Veranstaltung werden Ihnen 120 IDD-Minuten angerechnet.

Hinweis

Bitte beachten Sie den folgenden Leitfaden bzw. die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Live-Online-Seminar:

Leitfaden für Live-Online-Seminare

Die in der Seminarausschreibung angegebenen Kosten beziehen sich auf eine/n Teilnehmer/-in. Zusätzliche Zuschauer/-innen / Teilnehmer/-innen sind einzeln anzumelden.

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 05.05.2023


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